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并购网:万通智控拟5105万欧元收购境外业务公司,跨境并购

12月4日,并购网讯,万通智控(300643.SZ)披露了重大资产购买实施情况报告书。

  2019年4月2日(欧洲中部时间),万通智控及其全资子公司CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.(以下简称“CORE卢森堡公司”)、CORE Mainstream Germany GmbH(以下简称“CORE德国公司”)(以下合并简称“买方”)与Heitkamp & Thumann KG(以下简称“H&TKG”)及其关联企业Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH(以下简称“WSV”)、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co.KG(以下简称“WGG”)(以下合并简称“交易对方、卖方、H&T集团、德国海金杜门集团”),签署了《股权及资产购买协议》。

  根据《股权及资产购买协议》,万通智控及CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的Westfalia MetalHoses Group(以下简称“WMHG、标的公司”)相关的股权资产及非股权资产。

  其中,股权资产包括WSV作为普通合伙人、H&TKG作为有限合伙人持有的Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co.KG(以下简称“WSH、德国业务公司”)100%有限合伙人权益以及WSV持有的Westfalia,Inc(.以下简称“WIW、美国业务公司”)100%股权、Westfalia Metals.r.o.(以下简称“WCZ、捷克业务公司”)100%股权、维孚金属制品(上海)有限公司(Westfalia Metal Components(Shanghai)Co.Ltd.,以下简称“WSS”)100%股权、维孚贸易(上海)有限公司(Westfalia Shanghai Trading Company Ltd.,以下简称“WSC”)100%股权。

  根据交易双方签订的《股权及资产购买协议》,本次交易的股权资产基础交易价格4,350万欧元,最终购买价款将依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。

  若以2018年12月31日为生效日,根据WMHG截至2018年12月31日的财务数据对基础交易价格进行的估算调整,可得交易金额约为5,105万欧元(约为以交易标的2018年12月31日为基准日的模拟合并EBITDA的5.29倍)。


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