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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年10月28日)--A股并购网


一、中国企业并购事件


1、深投控拟收购紫光集团36%股权

1025日,紫光国微、紫光股份及紫光学大三家公司同时公告,实控人清华控股与深圳市投资控股有限公司(简称深投控)及紫光集团共同签署了《合作框架协议》,拟向深投控转让紫光集团36%股权。转让完成后,清华控股持有紫光集团15%股权,深投控持有紫光集团36%股权。

2、海航系将联讯证券42.43%股权41.19亿元售予广州开发区金控

1023日,广州开发区金控斥资41.19亿元,再度买入昆山中联、北京银利、北京物华、美兰机场、渤海金控所持13.26亿股联讯证券股权,收购完成后,占联讯证券总股本的47.24%

3、美的如期合并子公司小天鹅 全球化战略下资源整合

1024日,据路透社报道,如同市场预期,中国家电大厂美的集团(000333.SZ)周二晚间公布重组方案,以换股合并的方式将控股子公司小天鹅(000418.SZ)(200418.SZ)收入囊中,双方旨在全球化战略下进行资源整合。

公告显示,本次美的集团向除美的集团及其全资孙公司TITONI外的其他所有小天鹅的换股股东发行股票,交换这些股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。本次合并价值143.83亿元人民币。

4. 闻泰科技拟收购荷兰安世半导体部分GPLP份额 间接获其控制权

闻泰科技(600745.HS)发布预案,计划收购安世集团(Nexperia Holding)部分GPLP份额,交易完成后,闻泰科技将间接持有安世集团的控制权,安世整体估值351亿元。安世是全球领先的半导体标准器件供应商,专注于分立器件、逻辑器件及 MOSFET 器件的设计、生产、销售。其已形成全球化的销售网络。


5. 智利宪法法院为天齐锂业41亿美元收购同行SQM24%股权扫清障碍

智利宪法法院周四驳回了一项诉讼,该诉讼要求阻止中国矿业公司天齐锂业(002466.SZ)收购智利锂矿公司SQM的股份。此次驳回为该交易的执行扫清障碍。法院称此诉讼“不予受理”,并解除了对天齐锂业公司41亿美元收购全球第二大锂矿公司SQM 24%股权的暂停。



二、国际企业并购事件


1、菲亚特克莱斯勒同意约71亿美元将汽车零部件业务马瑞利出售给KKR

1021日,据彭博社援引知情人士消息报道,菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)已同意将其汽车零部件业务马瑞利(Magneti Marelli)部门出售给KKRCalsonic Kansei

2、美嘉科工程集团33亿美元将能源及化学品业务售予WorleyParsons

1022日,据路透社报道,总部位于达拉斯(Dallas)的公司周日在一份声明中表示,国际专业技术服务商嘉科集团公司(Jacobs Engineering Group Inc )已同意以33亿美元的价格将其能源,化学品和资源业务出售给WorleyParsonsWOR.AX)。

3、德工业气体巨头林德与美国普莱克斯860亿美元并购获美反垄断批准

1022日,据路透社报道,工业气体集团普莱克斯(Praxair)和林德(Linde)周一赢得了美国反垄断批准,获得了860亿美元的合并许可,清除了该交易的最后一道障碍。

这个全股份合并将创造一个行业领导者,名为Linde plc,根据2017年的数据营业收入约为270亿美元,在100多个国家/地区拥有80,000名员工。 这将使它比法国的液化空气公司(Air Liquide)更大,后者也因收购竞争对手Airgas而规模大增。 Linde股价上涨4%,而普莱克斯股价在格林威治标准时间1335点上涨2.4%。

4、美电池制造商Energizer 20亿美元收购美同行Spectrum

1022日,据路透社报道,欧盟反垄断监管机构将于1127日前决定是否同意美国电池制造商Energizer HoldingsENR.N)以20亿美元收购Spectrum BrandsSPB.N)电池和便携式照明业务。

5澳洲私募BGH等财团拟29亿美元收购医院Healthscope

1023日,据路透社报道,澳大利亚私人股权投资公司BGH Capital及其合作伙伴周二向医院运营商Healthscope Ltd提出了第二次41亿澳元(合29亿美元)的收购报价,这次报价获得了股东的最大支持。

6、强生21亿美元收购日本化妆品公司Ciz在外流通股权

1023日,据路透社报道,美国医疗集团强生公司(Johnson & Johnson)周二表示将收购日本护肤品公司Ciz Holdings Co Ltd4924.T)所有尚未持有的价值2300亿日元(20.5亿美元)现金的流通股。

强生公司认为这笔交易将使其拥有诸如Dr.CiLaboLabo LaboGenomer等知名品牌的所有权,这将有助于加强其国际创新的渠道。

7、韩国乐天集团将投资440亿美元用于扩张本土及印尼市场

韩国乐天集团周二表示,将在未来五年增加总额50万亿韩元,约合440.5亿美元的投资,其中约12万亿韩元将于明年用于扩张集团在韩国本土和印尼市场。

在零售业务方面,乐天表示将着重于利用大数据和人工智能技术改进线上服务,会继续兴建购物中心。


8. 传大众拟137亿美元收购自动驾驶“领头羊”Waymo 10%股份

据德国《经理人杂志》报道,大众集团和Waymo正就欧洲出行领域的合作进行商谈。报道称,大众集团首席执行官Herbert Diess建议以137亿美元收购Waymo10%股份,但是大众集团董事会其它成员均认为价格太高,因此并不赞同。Waymo最终将进入欧洲市场,并且极有可能和当地公司合作,而非单打独斗。


9. 沙特王储萨勒曼拟40亿英镑收购曼联

英媒报道称,沙特王储萨勒曼准备斥资40亿英镑收购曼联。据悉,萨勒曼的个人财产达8500亿镑,他也希望在未来的几周时间里和曼联现任老板格雷泽家族进行会面。此前曼联已经和沙特体育总局达成了战略合作,帮助他们发展足球,这是萨尔曼家族2030年规划的一部分。


10. 美水务公司Aqua 43亿美元收购美Peoples 进入燃气公用事业领域

Aqua America Inc周二表示其已同意以价值43亿美元的全现金交易方式收购私有的天然气公用事业公司Peoples GasAqua的收购原因是这个水务公司试图实现服务多元化。合并后的公司将成为美国第二大水务公司和第五大独立天然气本地分销商,拥有170万客户。


11. CPPIB39.2亿美元收购英国第二大机场Gatwick部分股权

CPPIB(加拿大养老金计划投资委员会)计划购买Gatwick机场部分股权,该交易可能超过30亿英镑(39.2亿美元)。Gatwick机场是英国第二大机场。它亦是全球最繁忙的单跑道机场,以及乘客量计仅次于慕尼黑机场为欧洲第七繁忙的机场。(路透社)


12.澳洲私募BGH等财团拟29亿美元收购澳医院Healthscope

澳大利亚私人股权投资公司BGH Capital及其合作伙伴周二向医院运营商Healthscope Ltd提出了第二次41亿澳元(合29亿美元)的收购报价,这次报价获得了股东的最大支持。投资者认为该公司是澳大利亚人口老龄化的长期好赌注。


13.索尼拟23亿美元不让步收购EMI音乐 欲成全球最大的音乐出版商

欧盟委员会网站周一显示,索尼尚未向欧盟反垄断机构做出让步,后者正在审核索尼以23亿美元收购EMI音乐的要约。若收购成功,掌控了EMI音乐的索尼将成为全球最大的音乐出版商。




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