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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年10月21日)--A股并购网



一、中国企业并购事件


1、赤峰黄金拟18亿收购老挝矿商MMG Laos

10月12日,赤峰黄金(600988.SH)晚间披露定增预案,公司拟通过非公开发行股票募集资金17.79亿元,以现金方式收购MMG Laos100%已发行股份。

对于此次交易,赤峰黄金表示,本次交易前,公司主营黄金采选及资源综合回收利用业务。本次交易完成后,MMGLaos将成为赤峰黄金子公司,公司主营业务增加铜采选业务,将丰富公司矿产资源采选的品种,分散采选业务集中于黄金单一品种的风险,同时大幅提高了公司黄金资源储量,加强境内外黄金采选技术的交流,扩大境外资源收购渠道,有利于公司主营业务持续稳定发展。


2中国海防拟66.65亿元收购军工资产

1016日晚间,中国海防(600764.SH)发布复牌提示性公告,其股票将于20181017日开市起复牌。

中国海防因筹划重大资产重组停牌,根据其披露的重组预案,中国海防本次拟分别向中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志发行股份及支付现金购买资产。

由于标的公司杰瑞控股持有标的公司青岛杰瑞37.52%股权,持有标的公司杰瑞电子45.92%股权;标的公司辽海装备持有标的资产中船永志51%股权,本次交易完成后,上市公司将持有海声科技、辽海装备、杰瑞控股、青岛杰瑞、杰瑞电子、中船永志100%股权。


3、阿里巴巴20亿元入股国内最大酒类电商平台1919

1019日,据路透社报道,中国最大的酒类垂直电商平台--壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(1919)周四宣布,阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里巴巴(中国)网络技术公司斥资20亿元人民币入股该公司,支持公司线下扩张战略。

虽然阿里旗下天猫、京东等占据国内B2C(企业对个人)电商市场绝大部分市场份额,但在酒类市场,电商渗透率不足5%,零售市场较为散乱。此次阿里入股1919,业务高度互补,阿里平台巨大的流量将为1919带来新的增长空间,而1919则为阿里的电商平台提高短板。

1919表示,公司近几年业务快速增长,已经发展为集线上线下终端管理服务、数据资源服务、供应链管理及信息技术服务为一体的一家全国性平台服务商。公司需要投入更多的资金以增加线下门店,实现规模的快速增长。


4、亚马逊和阿里巴巴在印度竞购实体商场超市Spencer's

据印度商业标准报网站报道,亚马逊、阿里巴巴等公司正在竞购印度RP-SG集团旗下食品杂货零售连锁斯宾塞公司,其中亚马逊已经出价四亿美元,希望获得少数股权。据称,亚马逊希望获得斯宾塞公司的三成股权,双方的谈判已经进入了最后的阶段,但是在估值的问题上产生了分歧。



5、中天科技成功收购土耳其一家电缆公司

近日,中天科技成功收购土耳其得美电缆有限公司(DEM RER KABLO)100%股权并顺利完成交割,积极布局全球超高压电缆市场。该公司主营高压、超高压电缆及附件,是土耳其唯一的具有超高压电缆生产能力的企业。


6、中化国际拟1.44亿欧元收购欧洲工程塑料产品商

中化国际公告,公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司拟出资在西班牙设立控股子公司SPV公司,持股比例75.87%SPVG公司拟以1.44亿欧元的价格从Elix Holding Management S.a.r.l& Partners S.C.A处收购Global Arlington100%的股权,并通过Global Arlington间接获得其全资孙公司ELIX的控制权。


7、曲美家居完成收购挪威同行Ekornes

曲美家居成功收购了挪威高端家具制造商Ekornes ASA公司。交易过程中,得到了挪威政府的大力支持与帮助。截至109日,这项收购已基本完成。1015日,挪威贸易和工业部部长伊萨克森一行到访曲美家居集团。


8、蚂蚁金服2.1亿美元战略投资印度外卖创业公司Zomato

1015日,据媒体报道,蚂蚁金服以2.1亿美元战略投资印度外卖创业公司Zomato。此次注资以后,Zomato母公司Info Edge的持股比例从30.91%下降到27.68%,蚂蚁金服的持股比例将超过10%。此次融资后,Zomato的估值将从11亿美元上升至20亿美元左右。


9、传海航拒绝2.9亿澳元出售其所持维珍澳洲股权提议

1016日,据《澳洲人报》报道,海航集团拒绝了以每股0.175澳元的价格收购其所持维珍澳大利亚19.8%股份的提议。收购价格约为2.9亿澳元。报道没有说明消息来源。



二、国际企业并购事件


1、印度钢厂Bhushan27亿美元售予JSW Steel

1017日,据彭博社援引知情人士报道,Bhushan PowerSteel Ltd(一家负债累累的印度钢厂)的债权人准备将JSW Steel列为出售的首选投标人,这被视为该国新破产法的关键考验 。 据知情人士称,大多数Bhushan Power的贷款人选择JSW提案作为最佳报价。

8月份,彭博新闻报道,JSW出价约为1960亿卢比(27亿美元),高于竞争对手塔塔钢铁有限公司(Tata Steel Ltd. )和自由之家集团( Liberty House Group)。Bhushan Power是中央银行通过破产解决程序出售的第一批12个资产之一,其破产法院声称值大约4,850亿卢比。



2、加拿大牛津地产集团或24亿美元收购澳洲房地产信托IOF

1018日,据路透社报道,澳大利亚房地产信托Investa Office Fund IOF)周四表示,私募巨头黑石集团(Blackstone Group LP)不会就加拿大牛津地产集团(Oxford Properties Group)每股5.60澳元的收购IOF出价再次竞争。

牛津的每股5.60澳元的甜蜜报价比Blackstone的最新报价高出0.10澳元,该价格给于IOF 33.5亿澳元(24亿美元)的估值。 Blackstone没有立即发表评论。 本周早些时候,IOF给黑石提供了四天时间来考虑超过牛津的报价。


3Noreco能源19亿美元收购壳牌旗下海上油气开采商DUC37%股权

1017日,据路透社报道,荷兰皇家壳牌公司周三表示,作为其更广泛的撤资策略的一部分,该公司已同意将其丹麦上游业务海上油气开采商DUC37%股份出售给挪威能源公司(Noreco),估值为19亿美元。

此次出售使壳牌的三年30亿美元撤资计划接近尾声,该计划于2015年收购BG集团后开始。到目前为止,撤资计划涉及英国北海,加蓬,泰国和加拿大的大型投资组合。

壳牌的上游主管Andy Brown在一份声明中表示,今天的公告符合壳牌通过300亿美元撤资计划简化其投资组合的战略,并有助于实现我们将公司重塑为世界级投资案例的目标。


4、武田药品620亿美元收购夏尔获日本监管机构批准

1018日,武田药品工业周四表示,其对制药商夏尔(Shire)620亿美元收购交易已经获得日本公正交易委员会的批准,从而向这笔交易的完成又前进了一步。这将是日本企业迄今进行的最大一笔海外并购交易,已经获得美国、巴西和中国监管机构的放行。

武田药品还在等待欧盟反垄断机构的批准。他们预计将在116日之前作出决定,但如果欧盟对该交易有重大关切的话,则将开启四个月的调查。


5、诺华21亿美元收购美国抗癌药物生产商Endocyte

1018日,瑞士制药巨头诺华制药(NVS.N)宣布将以21亿美元收购美国抗癌药物生产商Endocyte,每股24美元,较Endocyte17日收盘价15.56美元溢价54%。年初至今,Endocyte股价累计上涨446.73%。当日,Endocyte股价大涨50.39%,报23.4美元。

收购Endocyte是诺华制药转型为专业领域药物公司的最新举措。诺华制药称,与Endocyte的交易将让公司在前列腺癌治疗领域拥有优势。自从Vasant Narasimhan今年早些时候接掌公司,成为首席执行管以来,诺华制药就在积极谋求向专业领域药物公司转型,其中宣布了剥离眼部护理业务爱尔康(Alcon)的计划,又出售了部分仿制药业务且宣布了裁员计划。去年底,诺华还通过完成对法国抗癌药生产公司Advanced Accelerator Applications(AAAP.O)的收购获得了Lutathera药物,该药物是首个获批的多肽受体放射性核素疗法,用于治疗生长抑素受体阳性的胃肠胰腺神经内分泌肿瘤。

1018日,诺华制药公布的三季度数据显示,期内公司实现营收127.79亿美元,同比增长2.9%;实现净利16.24亿美元,同比下滑22%。其中治疗心衰的Entresto药物销售额增幅最高,达113%,贡献了2.71亿美元销售收入。诺华制药股价当天上涨1.13%86.24美元,年初至今累计上涨6.48%


6、云通信服务商Twilio20亿美元收购美国电子邮件公司SendGrid

1016日,据外媒报道,云通信服务供应商Twilio在周一表示,自己将以价值20亿美元的全股票交易形式收购电子邮件科技公司SendGrid

Twilio以自己的每0.485股收购SendGridA类股。每股交易价值大约为36.92美元,相比SendGrid在周一的收盘价,溢价19.4%

根据Refinitiv计算的数据结果,股本价值大约为17.1亿美元。 SendGrid的股价在次日交易日中上涨14.5%至35.4美元,而Twilio的股价则跌落4.5%,至73美元。

Twilio的系统可以让软件开发者给客户自动发送文本消息推送或是打电话,而无需自己开发相关技术。

举个例子,像Airbnb以及Lyft这样的初创企业就会利用此服务来给用户发送文本消息推送。 SendGrid针对像收据或发票类的交易型电子邮件也会提供类似的功能,即开发者可以自动发送这类邮件,而无需自己进行系统开发。

近年来,SendGrid也在为电子邮件营销活动提供工具。像Uber以及Spotify这类公司就会使用SendGrid的服务。除了这项技术之外,SendGrid所拥有的可观客户规模也会让两者的结合变得更加强大。”Twilio的首席执行官杰夫·劳森(Jeff Lawson)在电话会议上这样跟分析师说道。

双方表示交易预计在2019年上半年完成。 劳森在电话会议上还告诉投资者,Bessemer Venture Partners的拜伦·迪特(Byron Deeter)担任两家公司的董事会成员,为避嫌自动退出了参与交易谈判事宜。

在两家公司上市之前,Bessemer就投资了两家公司,并拥有13.7%SendGrid股份。

劳森补充道,Bessemer的合伙人兼Twilio的董事会成员杰夫·爱泼斯坦(Jeff Epstein)为避嫌,也自动退出了参与谈判事宜。

这个决定是两家公司共同商议得出的,Bessemer没有安排任何人介入。劳森说道。

高盛是Twilio的财务顾问,而摩根士丹利则是SendGrid的财务顾问。


7、美光科技15亿美元收购英特尔股份 全资控股IF Flash

1019日,美光科技周四宣布,将收购与英特尔十多年前组建的一家闪存合资公司的股份。

美光同意斥资15亿美元收购英特尔持有的IM Flash Technologies股份,并预计将在明年11日行使购买选择权后612个月完成交易。该公司CFO戴夫·金斯纳(Dave Zinsner)在会议上表示,美光科技将通过自由现金流支付收购款项,同时还计划继续回购自家股份。

我们计算过这是否是一笔好交易,我认为投资回报很好。他指出,IM Flash的犹他工厂已经获得总额60亿美元投资。

金斯纳还补充道,犹他州工厂不仅距离该公司爱达荷州的总部很近,而且是全世界唯一可以生产3-D XPoint技术的工厂。这种非挥发性存储可以提升存储性能,还能降低服务器的存储成本。



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