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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年10月14日)--A股并购网



一、中国企业并购事件


1、大成钢3.5亿美金收购美铝Arconic子公司


台湾大成不锈钢公司宣布将以3.5亿美金(约新台币107.24亿元)收购美国铝业公司(Arconic Inc)旗下位于德州的铝辊轧厂,以增加其在美国的铝生产能力,并绕过高额关税。美国子公司以现金取得美国铝业公司100%持有的子公司“ALUMAX MILL PRODUCTS,INC”全部有形资产,包括土地、厂房与设备,以及无形资产,其中包括原始价金3亿美元,和达成特定条件的或有价金五千万美元。


2、青岛海尔拟38亿元收购意大利家电企业Candy


青岛海尔发布公告称,拟通过境外全资子公司海尔欧洲支付4.75亿欧元(根据中国人民银行公布的2018年9月28日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算,折合人民币约38.05亿元)收购意大利家电制造商Candy(卡迪)100%股权。


3、浙江森马服饰完成对法国高端童装企业 Kidiliz 的收购


浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“森马服饰”)日前宣布,已经完成对法国高端童装企业 Kidiliz 集团的收购,但双方未透露具体交易详情。通过本次收购及合并,Kidiliz 集团能在新东家专业知识、销售渠道、管理团队的支持下,加速中国市场扩张。森马服饰则能通过本次收购,跃升为全球第二大童装公司。


4、传中国刚泰集团欲出售意大利奢华珠宝品牌 Buccellati 控制性股权


据意大利媒体 Corriere dellaSera 报道,卡地亚的母公司、瑞士奢侈品巨头历峰集团(Richemont)正在考虑从中国刚泰集团手中收购意大利珠宝品牌 Buccellati Holding Italia S.p.A (以下简称Buccellati)的控制性股权。


5、苏宁拟收购意大利国际米兰足球俱乐部31%股份


据意大利媒体Football-Itlia报道,苏宁集团正在和国米主席托希尔进行谈判,想要收购其手中31%的俱乐部股份。根据《罗马体育报》的说法,双方正在以极大的努力达成一致,苏宁集团希望通过收购托希尔手中31%的股份,使自己手中的股份达到100%,完成完全控制国米的目标。此前苏宁收购了国米68%股份花费2.7亿欧元,据此推算此次收购价格将不低于1亿欧元。


6、腾讯将向巴西金融科技初创公司 Nubank 投资 2 亿美元


硅谷知名付费科技媒体《The Information》援引知情人士的消息称,中国互联网巨头腾讯已同意对巴西金融科技初创公司Nubank投资约2亿美元。Nubank主要提供虚拟信用卡业务。知情人士称,这笔交易为Nubank估值约40亿美元。报道称,这是腾讯在巴西的第一笔投资,这笔投资同时也让Nubank成为拉美地区最具价值的初创公司之一。


7、TCL集团称与ASM国际进行了初步接触


TCL 集团股份有限公司(000100.SZ)公告称:公司聚焦于半导体显示产业和智能终端产业两大核心主业,新型半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网是公司三大技术战略方向。鉴于此,公司对包括ASM太平洋在内的多家从事相关行业的公司进行了关注和研究,以了解相关领域发展前景,寻求业务拓展和合作机会。截至2018年10月8日,公司与ASM国际进行了初步接触,双方未签署任何书面协议或约定。


8、中国女装品牌 ICICLE 母公司之禾集团或将收购法国高级女装品牌 Carven


据知情人士透露,中国女装品牌 ICICLE 的母公司——上海之禾时尚实业(集团)有限公司(以下简称“之禾”)将收购 Carven,交易预计于本周完成,金额或达数百万欧元。但完成交易还需要得到法国法院的同意,后者将于10月12日作出裁决。Carven 目前拒绝发表评论。


9、证监会:鼓励更多有实力的企业通过跨境并购等方式走出去


在首届“一带一路”沿线国家资本市场研讨班上,中国证监会国际合作部相关负责人表示,中国证监会将进一步发挥资本市场作用,按照“稳扎稳打、务实推进”的原则,在金融保障上下功夫,积极推进交易所国际化,鼓励更多有实力的企业通过跨境并购等方式“走出去”,稳步开拓国际市场,提升国内企业的国际竞争力。支持优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组,支持相关国家和企业在沪深证券交易所发行“一带一路”债券。


10、长江基建集团寄发载有收购澳洲上市公司APA的通函


长江基建集团(01038.HK)公布,拟透过信托计划方式由竞投公司收购APA于澳洲证券交易所上市的全部已发行合订证券而成立合营企业公司,公司通函将于2018年10月10日寄发予公司股东。


11、天齐锂业收购SQM获智利法院批准


天齐锂业发布重大资产购买进展公告称:9月13日,智利TDLC法院举行听证会就《庭外协议》内容进行了审查,并于2018年10月4日作出裁决,批准公司与智利国家经济检察院(FNE)签订的《庭外协议》(以上均为智利圣地亚哥当地时间)。


12、彭博社:戴姆勒将与吉利在华成立网约车合资公司,与滴滴竞争


彭博社报道,据知情人士透露,戴姆勒公司正在与其最大的投资方合作,欲在中国市场上开展共享乘车服务,与行业领先的滴滴出行在其本土市场上展开正面较量。这家德国制造商正在与吉利商量,建立一个合资企业来提供共享乘车服务,双方各占股50%,匿名消息人士说。讨论尚未最终敲定。戴姆勒和吉利的发言人均拒绝发表评论。


13、海航拟向Brookfield出售机场服务公司Swissport


据知情人士透露,海航集团正就出售机场服务公司Swissport International AG与加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management进行深入谈判。交易价值可能超过30亿美元。


14、乐普医疗拟1250万美元投资美国Rgenix公司


乐普医疗公告公司拟投资1250万美元参与美国肿瘤免疫治疗公司Rgenix的C轮融资。Rgenix公司拥有独创的抗肿瘤靶点发现平台,手握RGX-104、RGX-202、RGX-019三款first in-class抗肿瘤药物。


15、国电投拟5.33亿美元收购巴西水力发电站Santo Antonio


据ValorEconômico报道,中国国家电力投资公司(SPIC)预计将对巴西SantoAntônio水电站大坝的股权提出具有约束力的要约。中国国家电力投资公司将在未来几天内提供大约20亿雷亚尔(5.33亿美元)的约束性报价。




二、国际企业并购事件


1、欧盟将无条件批准微软75亿美元收购GitHub


北京时间108日晚间消息,路透社今日援引两位知情人士的消息称,欧盟将无条件批准微软75亿美元收购GitHub交易。微软今年6月宣布,将以价值75亿美元的股票收购GitHub


GitHub是全球领先的软件开发平台,拥有2800多万开发者用户。微软上月中旬向欧盟提出申请,希望批准这笔交易。为打消市场顾虑,微软之前已经表示,交易完成后,GitHub将继续秉承其“开发者为先”的理念,并继续独立运营,为所有行业的所有开发者提供一个开放的平台。欧盟将于1019日决定是否批准这笔交易。


如果一切顺利,微软预计该交易将于今年年底前完成。分析人士称,这笔交易将强化微软的云计算业务,从而向领头羊亚马逊发起挑战。


2、Apollo Global收购通用金融约10亿美元能源类股权投资组合


10月8日,美国私募股权投资公司Apollo Global Management LLC周一表示已达成协议,从通用电气(GE)旗下通用金融(GE Capital)手中购入大约10亿美元能源资产类股权投资组合。


Apollo Global在声明稿中称,这个组合包含大约20项投资,范围包括可再生能源、 承包天然气发电和中游能源基础建设资产,主要位于美国。 交易预计在2018年第四季完成,财务细节未透露。


RBC Capital Markets、高盛和满地可银行为Apollo此项交易提供融资。花旗环球金融、RBC Capital Markets及高盛为Apollo的金融顾问;美银美林及PJT Partners则为通用金融顾问。


3、海上钻井公司Ensco 23.8亿美元收购美国竞争对手Rowan


10月8日,深海石油钻探公司Ensco Plc周一表示将以23.8亿美元的全股票交易收购规模较自己小些的竞争对手Rowan Cos Plc,以在油价上涨推动该行业的新一轮复苏中获益。


2014年油价下滑期间遭受的最严重打击的海上钻井,将因为全球近期的拍卖和发现对专业钻探船的需求不断增加而受益。 “我们正开始看到几乎所有地区和所有细分市场广泛回升,”Ensco首席执行官Carl Trowell在电话会议上告诉分析师。


合并后的企业将拥有约120亿美元的企业价值,并拥有28个浮式钻井平台和54个自升式钻井平台,在墨西哥湾,巴西和西非等地拥有钻井作业。此次交易还扩大了Ensco在高规格钻机市场的占有率,这有助于运营商在具有挑战性的条件下进行钻探并获得更高的利率。


ESV现在将暴露在极度苛刻的自升式钻井平台市场中,这个市场正在迅速开始收紧。不利的还有,该公司与沙特阿美公司通过增加RDCARO钻探合资企业合作已经获得了很大的市场份额。”Tudor Pickering HoltCo的分析师表示。


4、传软银将投入最高200亿美元收购WeWork大部分股权


据外媒报道,消息人士周二透露,软银正谈判准备收购WeWork的大部分股权。此举意味着软银将对这家成立8年的共享办公空间提供商投入重注。


据悉,软银将通过软银愿景基金对WeWork投入150亿美元至200亿美元。总规模达920亿美元的软银愿景基金,去年以200亿美元的估值对WeWork投资44亿美元,持有WeWork20%的股权,帮助这家位于纽约的共享办公场所公司成为仅次于Uber的美国第二大初创企业。据悉,软银与WeWork的谈判尚未最终完成,不能确保双方最终能够达成交易。


今年6月曾有报道称,软银正与WeWork洽谈另一笔大规模投资协议。根据当时的报道,这笔交易完成之后,WeWork的估值会上升到350亿到400亿美元之间。WeWork与软银之间讨论的投资规模仍在数十亿美元左右,但由于谈判还在进行中,因此内部人士表示并且达成最终的协议。


Business Insider此前的消息称,软银旗下愿景基金负责人拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)在伦敦的一次科技会议上表示,WeWork目前正在寻求35亿美元的估值融资。


如果软银与WeWork能够达成交易,这将成为过去十年创业热潮中最大、最重要的交易之一。软银在今年1月完成了对Uber的投资,通过投入77亿美元获得了后者15%的股权。目前,全球已有超过160家受风投资助的初创公司估值超过10亿美元,数量远远超过2010年。


WeWork于20114月创立于纽约。自成立以来,WeWork不仅开拓了美国全国市场,同时也在发展国际业务。WeWork的共享办公空间给创业者提供了办公场所,以及多种多样的福利设施,例如免费啤酒、装满食品的冰箱,以及桌面足球游戏等。


5、宝马42亿美元收购华晨宝马25%股权 股比升至75%


10月11日,德国豪华车制造商宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)将取得其中国主要合资企业华晨宝马汽车(BMW Brilliance Automotive)的多数控制权,成为首家完成这项举措的外国车企。北京当局准备松绑外国车企对国内合资企业的所有权规定。


宝马汽车在声明中表示,其将支付36亿欧元(42亿美元),将其对华晨宝马汽车的持股比例由目前的50%增加至75%。这项交易将于2022年完成,届时中国将解除外企的所有权上限规定。


在中美贸易战导致进口成本升高之际,此举应能提升车企在中国市场的获利,推动车企将更多车辆的制造转移至中国。

宝马汽车表示,合资企业的期限将从2028年延长至2040年。


6、乐天控股将从下属企业手中以19.3亿美元购买乐天化学股份


10月10日,韩国乐天控股(004990.KS)周三表示,计划从两家下属企业手中购入2.2万亿韩元(19.3亿美元)的乐天化学(011170.KS)股份,以改善监管和提高效率。


根据提交给监管机构的文件,乐天控股计划分别通过乐天酒店(Hotel Lotte)和乐天地产开发(Lotte Property & Development)购买4,101,467股和3,863,734股乐天化学的股票。


7、连锁药商CVS690亿美元收购医疗保险公司Aetna获批准


10月10日,据路透社报道,美国司法部周三表示,药房连锁企业CVS Health Corp690亿美元收购医疗保险公司Aetna Inc获得美国反托拉斯批准,为该公司所说的联合可以帮助减少飙升的美国医疗保健费用铺平了道路。


这是近期获得美国司法部反托拉斯批准的第二个大型医疗保健交易。该政府机构为健康保险公司Cigna Corp917日以520亿美元收购全美最大的药房福利经理Express Scripts Holding Co提供了绿灯。


8、航空零件制造商TransDigm40亿美元收购同行美国Esterline


10月10日,据路透社报道,飞机零部件供应商TransDigm Group Inc周三表示,它同意以40亿美元的价格包含债务收购规模较小的竞争对手Esterline Technologies Corp


每股122.50美元的现金收购价相当于Esterline719日收盘时的溢价62.4%,此时有报道称Esterline正在探索潜在的出售。


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