A股购,为并购而生

并购案例:本周十大并购事件(12.29-1.4)


一、紫金矿业拟募资不超过80亿元收购Nevsun100%股权


紫金矿业晚间公告,公司拟公开增发A股股票不超过34亿股,募集资金将不超过80亿元,用于收购Nevsun公司100%股权。


公司表示,收购Nevsun取得Timok铜金矿上带矿和 Bisha 铜锌矿的控制权,将显著增加公司优质资源储量。收购完成后,公司将新增铜资源储量(按权益)约825.30万吨,占公司现有铜资源储量的 26.22%;新增金资源储量(按权益)约 241.80 吨,占公司现有金资源储量的18.32%;新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨,占公司现有锌资源储量的23.97%。因此,本次收购有助于公司持续增加资源储量,提升公司核心竞争力和国际行业地位



二、瑞安房地产40.74亿港元收购新天地控股22%股权及78万港元可换股证券


2018年12月31日晚间,瑞安房地产发布公告称,12月28日,公司全资附属公司中国新天地、BSREP CXTD与其他订约方订立买卖协议。中国新天地以总代价40.74亿港元收购BSREP CXTD所持新天地控股的21.894%股权及本金额10万美元(相当于约78万港元)的可换股永久证券。其中,新天地控股21.894%股权的交易对价为人民币34.06亿元(相当于约港币40.73亿港元)。



三、今年并购重组冲击3万亿元 国企混改将担当急先锋


大家期盼的A股新年开门红没有出现,愈加凸显了现在经济形势的复杂性。但在2018年的市场数据中,仍然可以找到一些亮点,比如并购重组,无论是单数还是交易金额都实现了快速增长。2019年,在上市公司资源整合、产业升级、国企混改等因素的作用下,并购重组规模有望再上台阶。其中,国企混改将在并购重组中担当急先锋。


证监会副主席阎庆民在2018年12月29日举行的第十七届中国经济论坛上披露,截至11月底,2018年上市公司并购重组单数和交易金额分别为3689单和2.3万亿元,同比增长57%和42%,且均超过2017年全年。经审核的发行股份购买资产类并购项目中,属于战略性新兴行业的占比近40%。


2017年并购重组交易金额为1.87万亿元,去年前11个月就较上一年度增加了4300亿元。这个增速是相当可观的。



四、拟232亿元收购股权 大冶特钢一度封涨停


受利好影响,大冶特钢盘前封涨停,开盘后略有回落,现涨8.1%,报9.48元。


大冶特钢昨晚发布公告,大冶特钢本次将以发行股份的方式,购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢86.50%股权,本次交易价格预估为231.82亿元。兴澄特钢注入上市公司后,泰富投资将取代湖北新冶钢成为直接控股股东,实际控制人仍为中信集团。



五、腾讯或90亿美元收购?韩国游戏公司Nexon母公司98.64%股权出售


1月3日,韩国经济日报周四报道,韩国游戏公司Nexon(3659.T)的创始人出售在Nexon的控股公司NXC Corp的控股股权——价值约90亿美元。


报道援引身份不明的行业消息来源称,此次出售的股权价值估计为10万亿韩元(约合89亿美元)。


Nexon在东京股票市场上市。


报告称,德意志银行和摩根士丹利已被选中管理此次出售。


德意志银行和摩根士丹利没有立即发表评论。


据称?潜在买家包括国内行业竞争对手Kakao Corp(035720.KS)和Netmarble Corp(251270.KS),以及中国科技巨头腾讯控股有限公司(0700.HK)和美国视频游戏发行商Electronic Arts Inc(EA.O) 。



六、澳大利亚医院运营商Healius获其最大股东14亿美元的收购出价


澳大利亚医院运营商Healius Ltd(HLS.AX)周四表示,已收到其最大股东Jangho Group Co(601886.SS)发出的20.2亿澳元(14.1亿美元)的非约束性收购出价。


Jangho拥有Healius近16%的股权。


Healius表示正在审查该要约,股东不应在此阶段采取任何行动。


医院经营者已任命瑞银为财务顾问,金杜律师事务所为法律顾问



七、百时美施贵宝740亿美元收购新基 医药界“巨无霸”诞生!


1月3日,美国制药巨头百时美施贵宝宣布将以现金加股票的形式收购生物制药公司新基制药,作价740亿美元。根据协议,新基制药股东将以1股新基制药股票换1股百时美施贵宝和50美元现金。这也就意味着新基制药的估值为美股102.43美元,较其1月2日的收盘价高出54%。


合并后的新公司将拥有9种产品,年销售额超过10亿美元,在上述医药领域具有显著的增长潜力。另外,合并后的新公司预计将在近期推出6款新药,潜在营收超过150亿美元。交易预计在2019年第三季度完成。此后,百时美施贵宝股东预计将持有新公司约69%的股份,新基制药股东预计持有近31%股份。



八、谷歌收购问答应用公司Superpod 金额不到6000万美元


凤凰网科技讯 北京时间1月4日消息,知情人士称,谷歌公司已经悄然收购了移动问答应用开发商Superpod。谷歌花了不到6000万美元完成了一笔“人才收购”交易,获得了Superpod创始人和部分公司资产。


Superpod的应用允许用户提出问题,然后由专家解答,可能有助于提升谷歌助理在回答用户问题方面的能力。


谷歌发言人证实,Superpod创始人已经加盟公司,但是拒绝就交易进一步置评。Superpod在去年9月份关闭了问答应用。



九、大众汽车收购沃尔沃车联网子公司WirelessCar 75.1%股份


大众以11亿瑞典克朗的价格,收购沃尔沃旗下WirelessCar车联网公司75.1%的股份,计划利用WirelessCar的网联技术,帮助其加快数字生态系统的发展,并在其下一代汽车中提供全面的智能网联服务。


WirelessCar成立于1999年,致力于创新车联网服务,2007年成为沃尔沃信息技术公司的全资子公司。本次交易还有待反垄断机构的批准,预计将于2019年上半年完成。大众汽车计划通过这次收购,提高其车队的网联水平。



十、爱达荷州监管机构拒绝了Hydro One提出的以44亿美元收购Avista的申请


爱达荷州的一家州监管机构对Hydro One Ltd.拟议以44亿美元收购Avista Corp.的行为再次进行否定,交易被拒绝的原因是安大略省公用事业公司和省政府之间“缺乏独立性”。


这项决定于周四晚些时候发布,12月初华盛顿州监管机构做出了类似决定。 Hydro One已要求华盛顿公用事业和运输委员会重新考虑该裁决。


安大略省水电决策中的政治干预问题是爱达荷州决定的一个重要因素。


Hydro One可以在21天内请求爱达荷州监管机构重新考虑其提议,监管机构有28天时间来决定是否批准请求。如果重新考虑进行,它将在大约四个月内作出决定。如果请求被拒绝,Hydro One可以将其案件

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