A股购,为并购而生

本周十大并购事件 (12.22-12.28),并购菁英汇整理


一、“东南亚滴滴” Grab H 轮融资规模或达50亿美元


12月24日,据DealStreetAsia 援引知情人士消息称,“东南亚版滴滴” Grab 计划扩大其正在进行的 H 轮规模,融资目标由之前的超过30亿美元增长到50亿美元。


Grab 已经为其 H 轮募集了 29 亿美元,资方包括丰田、现代、雅马哈、 微软、泰国开泰银行 KASIKORNBANK、Booking、OppenheimerFunds 和平安资本。Grab 是东南亚第一个估值超过100亿美元的公司。


根据谷歌和淡马锡的《东南亚互联网经济报告》,东南亚的在线出行的 GMV 在2018年达到了57亿美元,月活用户达到了3500万。这个市场将持续增长,预计到2025年,GMV 将达到200亿美元。上周据路透援引知情人士称,软银拟向 Grab 投资15亿美元,投资金额达到了之前预期的3倍。



二、腾讯参投美国游戏直播平台Discord 1.5亿美元融资


12月22日,据TechCrunch报道称,总部位于美国旧金山的游戏直播平台Discord宣布完成了1.5亿美元的新一轮融资,领投方为Greenoaks Capital,参投方包括


Firstmark、IVP、Index Ventures、Technology Opportunity Partners、以及中国互联网巨头腾讯集团。据悉,该公司本轮融资的估值达到了20.5亿美元。


值得一提的是,Discored曾在今年四月获得了一笔5000万美元的风险投资,投资方信息没有对外公开,但当时公司估值已经达到了16.5亿么远。此外,他们还在去年一月获得了同样金额(5000万美元)的一笔投资,当时的投资方包括Index Ventures、Benchmark和IVP等。截至目前,这家成立仅有六年时间的初创公司已披露融资总金额已经达到了2.293亿美元。



三、招商局放大招!250亿收购“蛇吞象” 换新代码登陆A股


招商局集团又一重大整合。


12月23日,深赤湾A(000022.SZ)晚间公告,公司发行11.49亿股购买招商局港口13亿股股份,交易金额为246.5亿元,公司证券简称届时变更为招商港口。这是最近几年来,招商系A股的又一整合动作,此前有招商蛇口、招商公路整合上市。


本次新增股份的上市日为2018年12月26日,上市地点为深圳证券交易所。根据深交所相关业务规则规定,公司本次发行新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。


本次交易完成后,上市公司通过将招商局港口纳入合并范围,实现资产规模和盈利水平的大幅提升。


深赤湾A本次收购的招商局港口(00144.hk),是在港股上市的公司,本次收购招商局港口39.45%的股份,相当于招商局港口“变相”回归A股。招商局港口港股最新收盘价13.96港元,总市值462亿港元。



四、信号!中信宣布收购广州证券 整合大幕开启 中小券商瑟瑟发抖?


中信证券(600030)12月24日晚间公告称,正在筹划关于公司发行股份购买资产事项,拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权,交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。


由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项。中信证券将自2018年12月25日开市起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。


在公告中,中信证券称表示,双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在正式签署的发行股份购买资产协议中约定。



五、TCL集团出售资产包:科技和家电占“小头”,超40亿是房地产


TCL集团(000100.SZ)的重组依然是当前资本市场热点话题,计划出售的47.6亿元资产,到底应该怎么估值?交易对价怎样才能平衡各方利益?这是投资者争论最多的焦点,董事长李东生也被推至风口浪尖之上。

出让的资产当中,真正值钱的是TCL产业园、惠州家电和酷友科技,对应的产业分别是房地产、空调、O2O(线上到线下)。上述三者资产评估值在评估基准日2018年6月30日分别为32.94亿元、10.63亿元和4.74亿元。

然而算上评估基准日后,在2018年8月划转给TCL产业园新增价值7.55亿元的附属公司股权,这也使得47.6亿元的转让对价当中,转让的资产有超过40亿元是房地产业务。



六、估值110亿 荣科科技参投九次方大数据D轮融资


12月26日,荣科科技与九次方大数据签订了投资协议,按照投前估值110亿,参与九次方D轮融资。根据协议,双方将在全国范围内深耕医疗大数据资源应用领域,推动城市健康医疗数据融合共享与交换应用。


荣科科技是国家级高新技术企业,主要业务为智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块,主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台,为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务;智能融合云业务板块,主要是依托基于大数据架构的智维云服务与云运营中心,为面向“互联网+”时代的教育、金融等关键行业客户提供全方位的智能化的融合云解决方案和服务。荣科科技及旗下成员企业已为中国近千家医疗机构提供产品与服务,助力医疗机构提升医疗服务的效率与质量。


目前已经成为国内医疗信息化产品门类最为齐全的专业技术提供商,且各类产品均为行业领先水平。



七、迪士尼713亿美元收购福克斯将于明年1月完成


12月27日,NBC新闻透露了迪士尼713亿美元收购20世纪福斯的最新进展,双方预期将在2019年1月的最后一周完成这笔好莱坞世纪收购案。这就意味着明年1月之后,福斯拥有的X战警等漫威版权将正式回归漫威电影宇宙的大家庭。


近日有传闻称福斯拥有的漫威角色可能出现在明年的某部漫威电影当中。明年漫威有《惊奇队长》、《复仇者联盟4》和《蜘蛛侠:英雄远征》即将上映,目前三部影片都在后期制作当中,《惊奇队长》上映时间将近,似乎不可能等到收购完成再赶工加“彩蛋”,若传闻属实,那么《复联4》与《蜘蛛侠2》出现福斯旗下漫威角色的可能性最大。



八、新世界发展215亿港元收购九鼎旗下富通保险


12月27日晚间,新世界发展有限公司公告称,其下属公司新创建集团有限公司收购九鼎集团全资下属孙公司富通保险有限公司100%股权,本次交易富通保险作价215亿港元。


观点地产新媒体从公告中获悉,富通保险是一家香港的人寿保险公司,提供范围广泛的保障性及储蓄相关的人寿保险及医疗保险产品,获惠誉授予保险公司财务实力评级 (IFS ) A - 级及获穆迪授予保险公司财务实力评级(IFSR)Baa1级,且于截至2018年6月30日止六个月内(根据保险业监管局公布的统计数据),按年化保费 (APE) 计算名列香港第11大的人寿保险公司。



九、美国大麻零售商20.6亿美元敌意收购加拿大大麻生产商Aphria


12月28日,据路透社报道,美国大麻零售商绿色增长品牌有限公司 (Green Growth Brands Ltd )表示,将对加拿大大麻生产商Aphria Inc(APHA.TO)进行恶意收购,并以28亿加元(20.6亿美元)的估值全股票收购 。


在加拿大10月份合法使用大麻后,有几家公司希望与加拿大大麻合作或购买,以探索抓住加拿大大麻产业的商机。


绿色增长将为每股Aphria股票提供自家1.5714股股票,较Aphria于12月24日在多伦多证券交易所的收盘价溢价45.5%。该报价基于每绿色增长每股7.00加元的估值。



十、法国Vinci斥资37亿美元收购英国盖特威克机场(Gatwick airport)


欧洲法国巴黎/路透社/--法国Vinci周四宣布,利用英国资产受退欧影响冲击价格的时机,以29亿英镑(37亿美元)收购英国第二大繁忙的盖特威克机场(Gatwick Airport)中的多数股权。该收购预计于2019年6月完成。


通过购买英国盖特威克机场(Gatwick Airport) 50.01%股份,法国Vinci将进入世界上最大的大都会航空市场,同时这次收购也是公司拓展业务的其中一部分。Vinci在12个国家拥有45个机场。


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