A股购,为并购而生

并购案例:本周十大并购事件 (12.8-12.14)


一、华菱钢铁拟收购旗下公司105亿元股权


12月7日,华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团等发行股份购买其持有的公司控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢及华菱钢管的全部少数股权,以及向涟钢集团支付现金购买其持有的华菱节能100%股权。


本次拟收购的标的资产初步交易作价合计为105.03亿元。本次交易完成后,公司将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能100%的股权。经申请,公司股票将于12月10日开市起复牌。



二、阿里巴巴集团拟增持阿里影业股权 持股由49%增至50.92%


【TechWeb】12月10日消息,阿里巴巴影业集团有限公司(以下简称“阿里影业”)今日发布公告称,阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴集团”)将增持阿里影业股权,由目前的49%提升至约50.92%。

根据协议,阿里影业将以每股1.25港元向阿里巴巴集团发行10亿股新股,通过这次股票发行筹集总额达12.5亿港元。交易完成后,阿里巴巴集团将对阿里影业实现实质控制,并在阿里影业董事会拥有大多数席位。

据悉,认购事项所得款项净额将主要用于内容投资、进一步扩大客户基础、销售及市场推广活动、于机会出现时进行选择性并购以及用作一般企业用途。

阿里影业最新财报显示,截至2018年9月30日止六个月,阿里影业稳步发展,三大核心业务均收获强劲增长;公司收入达到15.32亿元人民币,按年同比增长29.4%;期间经营净亏损大幅收窄64.1%至1.54亿元人民币,展现了良好的发展势头。




三、红帽下月16日举行特别股东大会 讨论IBM 340亿美元收购事宜


“蓝色巨人”IBM与开源解决方案供应商红帽在10月28日宣布达成了收购协议,而被收购方红帽目前已确定将在下月召开特别股东大会,讨论和表决IBM收购事宜。


红帽目前已在官网公布了召开特别股东大会的消息,官网的信息显示其将在2019年1月16日召开特别股东大会,讨论并投票表决此前已宣布的IBM收购事宜,这一次的特别股东大会也会讨论其他事项。


红帽官网的信息还显示,12月11日收盘时持有红帽股票的股东,在下月16日的特别股东大会上都拥有IBM收购这一提案的投票权,由他们投票决定是否接受IBM的收购。


IBM与红帽是在今年的10月28日对外宣布达成收购协议的,根据双方达成的协议,IBM将以每股190美元的全现金,收购红帽已发行的全部普通股,交易规模接近340亿美元。



四、拟55亿元收购力合科创 通产丽星连续三日涨停


通产丽星(002243.SZ)连续三日涨停,报8.73元,超50万手封死涨停,最新总市值为31.86亿元。


在披露拟全控力合科创近两周后,通产丽星10日披露重组细节,拟以发行股份方式,合计作价约55亿元,收购清研投控、嘉实元泰等9家企业持有的力合科创100%股权,发行价格为6.93元/股,同时拟定增募集不超过5亿元配套资金。交易完成后,力合科创将成为公司的全资子公司。


资料显示,力合科创成立于1999年,是国内最早的科技创新服务机构之一,其主营业务为推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。



五、链家系初创公司105亿元收购北京盈科中心 资金来源包括信托融资


至晚在今年7月下旬,由链家系前高管陶红兵主导的初创公司北京愿景明德管理咨询有限公司(下称“愿景公司”)以105亿元人民币(约合15.3亿美元)的代价,从总部位于香港的私募基金基汇资本(GAW Capital Partners)手里接下了位于北京市朝阳区三里屯区域的盈科中心(亦称“Pacific Century Place”)项目。


据《中国经营报》记者获悉,愿景公司至少从光大信托、中航信托等金融机构获取了数十亿元债项融资。


即便链家集团极力澄清与愿景公司及交易事项并无关联,但至少从股权结构上,链家集团实际控制人左晖间接持有愿景公司57.6%的股权,而且左晖夫妇为收购盈科中心的信托融资提供了连带责任担保。



六、法国乔达集团拟在德国和荷兰收购物流公司


12月12日,据法国媒体报道,法国乔达集团正在寻求收购一家年营业额在15亿到20亿欧元的物流公司,以巩固其在德国和荷兰的地位。这家法国集团的业务范围包括供应链优化、货运代理、合同物流、公路运输、快递配送和包裹投递。


乔达集团总裁Marie-Christine Lombard在巴黎举行的新闻发布会上表示,欧洲必须及时成为乔达继法国之后的“第二个国内市场”,同时公司也要积极寻求扩大在美国和中国的业务。


然而,扩大国际市场不会以牺牲乔达的根据地法国为代价。其本土业务仍占其全球业务的37%,因此公司仍以保护和发展其主要市场为主。



七、农发行120亿专项资金保障秋粮收购


记者日前从江苏农发行获悉,为确保秋粮收购资金充足,截至12月10日,该行已审批120亿元秋粮收购专项资金,其中已投放74亿元,收购秋粮50亿斤。


今年,由于粮食市场化价格高于托市启动价格,粮食收购企业的资金需求较大,为了确保粮油企业资金充足,江苏农发行加大了资金支持力度,除央企、省企等大型粮油骨干企业外,还加大了对粮食主产区的粮油市场化客户的支持力度,确保以县域为单位不留“空白点”。农发行江苏分行行长徐浩说,银行一方面要保证粮食收购资金充足,对不同区域、不同的粮食收购企业提供不同的信贷方式,另一方面也要引导企业快购快销,防止盲目抢购或赌后市。



八、中天金融解除300亿资产转让协议,收购华夏人寿之路恐生变


为收购华夏人寿,中天金融(SZ.000540)已停牌一年有余。


12月12日晚间,中天金融发布的一则解除资产转让协议的公告或使这收购之路更为坎坷。


中天金融发布《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的公告》显示,公司将解除与贵阳金世旗产业投资有限公司(以下简称“金世旗产投”)签署的转让中天城投集团有限公司(以下简称“城投集团”)100%股权的协议,以及与贵州天宸不动产投资管理有限公司(以下简称“贵州天宸”)签署的转让贵阳中天企业管理有限公司(以下简称“中天企管”)100%股权的协议。



九、传日本邮政拟26亿美元收购美国家庭人寿保险7-8%股权


12月14日,据新浪财经报道,据一位熟悉情况的消息人士称,日本邮政计划向美国家庭人寿保险(Aflac)投资约26亿美元,旨在成为这家美国保险商的最大股东。


该消息人士称,日本邮政计划最初以大约3,000亿日元(26亿美元)收购美国家庭人寿保险7-8%的股权。日本邮政是一家多元化企业,业务范围涉及邮政、银行和保险服务等。


该人士还说,根据该协议,日本邮政可以在四年时间内将持股比例提高至最多20%。据路孚特Eikon数据,美国家庭人寿保险目前最大的股东是领航集团(Vanguard Group),持股比例为8.77%。


美国家庭人寿保险在声明中称,正在与日本邮政就对该公司的少数股权投资进行讨论,但讨论并不涉及让美国家庭人寿保险或其任何附属公司成为日本邮政的一员。



十、一汽丰田多家产销研公司将合并为一家公司


12月14日讯,据财联社报道,一汽丰田体系下包括产销研在内的各独立法人实体间的大合并正稳步推进中,最终将合并整合为天津一汽丰田一家公司。


该整合涉及面颇广,由一汽丰田的股东一汽集团和丰田中国主导,目的是打通整个产业链,提升资源效率。



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