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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(12.3-12.9)--A股并购网


1、沃达丰与Liberty Global 218亿美元交易面临欧盟反垄断审查


据外媒报道,一位知情人士说,沃达丰(Vodafone)以218亿美元收购Liberty Global在德国和东欧资产的计划可能面临欧盟的全面反垄断调查。欧盟委员会此举可能会加大对这家全球第二大移动运营商的压力,要求其做出让步,除非它能说服欧盟竞争执法官相信,该交易不会带来竞争问题。

不过,鉴于欧盟委员会刚刚无条件批准了德国电信(Deutsche Telekom)收购荷兰电信(Tele2)的交易,投资者和业内人士将希望看到一个灵活的监管立场。

沃达丰与美国有线电视先驱John Malone ‘s Liberty达成的协议,将使沃达丰能够在德国电信的本土市场更好地与之竞争。


241亿美元收购 Nexstar成美国最大地方电视台运营商


122日,据路透社援引知情人士报道称,Nexstar Media Group Inc (NXST.O)已经达成协议,将以大约41亿美元收购Tribune Media Co (TRCO.N),该交易将使Nexstar成为美国最大的地方电视台运营商。

三个月前,Tribune39亿美元将自身出售给Sinclair Broadcast Group (SBGI.O)的交易计划因监管障碍而告吹。

三位消息人士称,Nexstar的报价超过私募股权投资公司Apollo Global Management LLC (APO.N),其全现金报价对Tribune的估值为每股46.50美元左右。Tribune股价周五收于40.26美元。

Nexstar的市值为38亿美元。消息人士补充说,该公司已经安排了银行为这项交易提供债务融资。


3董明珠造芯迈出实质性一步 格力欲以30亿元参与半导体并购案


近日,格力电器发布公告宣称,其拟参与闻泰科技收购安世集团项目。根据最新公告,公司拟向合肥中闻金泰、珠海融林合计增资30亿元,资金用于合肥中闻金泰以及珠海融林受让安世集团的上层股权及财产份额。该收购完成后,闻泰科技将向本公司发行股份购买本公司所持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林所持有的合肥广讯的LP财产份额。换股交易完成后,格力电器将成为闻泰科技的重要股东及投资人,预计直接持股2.94%。而闻泰科技或将成为中国最大的半导体上市公司。

闻泰科技收购安世集团是今年国内半导体行业最受关注的事件,在此前的公告中,格力电器还未参与其中。而格力电器确定参与之后,其就成为闻泰科技此次引入的多家资金方中最受关注的一家。业内人士计算,闻泰科技收购支付的总对价为251.54亿元,让该起收购成为近几年里最大的一次半导体并购案。


451亿美元!葛兰素史克拟收购生物医药公司TESARO


124日,位于美国麻省Waltham的生物医药公司TESARO宣布,英国医药公司葛兰素史克(GSK)拟以51亿美元收购该公司。

TESARO拥有上市药物Zejulaniraparib)。它可作为维持疗法,治疗对铂类化疗有完全或部分反应的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者,并且无需考虑患者是否携带BRCA基因突变。Zejula是一种PARPpoly ADP ribose polymerase,聚腺苷酸二磷酸核糖转移酶)抑制剂,可以抑制PARP在癌细胞中对DNA的修复作用。PARP抑制剂也被认为对多种癌症具有活性,目前正在研究其作为单药疗法或与免疫疗法等联用,治疗肺癌、乳腺癌和前列腺癌的治疗潜力。


5世界最大高尔夫球具制造商4.76亿美元收购户外品牌Jack Wolfskin


124日,全世界最大的高尔夫球具制造商、美国的Callaway Golf 宣布,将会以4.76亿美元的价格,收购德国高端户外品牌 Jack Wolfskin(狼爪)。

Callaway Golf公司(NYSE: ELY)是目前全世界最大的高尔夫球具制造商,致力于不断创新为所有高尔夫球爱好者提供各种产品和服务,帮助他们提高球艺。卡拉威高尔夫公司在全球110多个国家和地区生产和销售各种高尔夫球杆、高尔夫球和配件。其各种出色的产品和尖端技术,对拥有几百年历史的高尔夫运动带来了深刻的变革。

JACK WOLFSKIN创立于1981年,总部位于德国的伊德斯坦因,是德国一大户外运动用品品牌,也是欧洲户外市场上重要的品牌之一。作为德国户外品牌,Jack Wolfskin1981年以来,以设计、上乘的品质,享誉欧洲。


6中粮地产 148 亿重组大悦城获证监会无条件通过


短暂停牌过后,中粮地产终于对外宣布其重组大悦城事项的最新结果。

124日晚间,中粮地产发布公告称,经证监会审核,公司重组大悦城事项获得无条件通过,公司股票自2018125(星期三)开市起复牌。

这意味着,自2017821日宣布重组大悦城一事后,历经一年零四个月,这项央企的百亿资产重组方案终将尘埃落地。

整合后中粮地产体量规模扩大企业融资成本有望降低,财务管理也将更加优化;目前中粮地产融资成本4.3%-8.5%,大悦城地产平均融资成本为4.28%,整合后将显著降低整体融资成本。


7武田药品股东批准以590亿美元收购夏尔 但忧心债务负担


路透大阪125 - 武田药品工业股东周三批准以590亿美元收购伦敦上市公司夏尔(Shire),打造一个拥有更多研发中新药的强势制药商,但同时也将背负高额债务。

武田在完成这笔交易后,将名列全球前十大制药商,并获得在治疗罕见疾病领域的专业知识;这是日本企业史上最大规模的海外收购。

这也将是债务负担最沉重的交易之一。除了发行新股之外,武田药品工业已经取得了309亿美元的银行贷款。

对于来到大阪参加特别会议的股东而言,该公司的高负债是一大疑虑,不过有接近九成的股东投票支持这宗交易。

自从武田3月宣布有意进行此项收购后,该公司股价已经下跌约25%;周三则是收高1%4,240日圆。


8乐视控股旗下地产资产将被法院拍卖 起价23亿


127日,新京报报道,乐视控股旗下一笔重要的地产资产将被拍卖。

记者今天自委托机构人士处获悉,受北京三中院委托,将于201917日至18

拍卖乐视控股持有的北京财富时代置业有限公司的全部股权。

记者获悉,该笔资产起拍价23亿元,系第一次拍卖。


9、安踏联合腾讯等360亿元要约收购芬兰体育品牌Amer


12月7日,安踏体育(02020.HK)在官网公告称,由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的财团,通过新成立的Mascot Bidco Oy公司以46亿欧元的价格(约合359亿元人民币)正式发出收购要约,收购芬兰高端体育用品巨头Amer Sports(亚玛芬)全部股份。


1051亿美元!葛兰素史克拟收购生物医药公司TESARO


12月4日,位于美国麻省Waltham的生物医药公司TESARO宣布,英国医药公司葛兰素史克(GSK)拟以51亿美元收购该公司。GSK首席执行官Emma Walmsley女士说:“通过加快肿瘤研发管线的建设和开发,以及加入新的研发能力,收购TESARO将加强GSK的医药业务。”


11、天齐锂业已收购智利同行SQM23.77%股权 总价41亿美元


12月4日中午,天齐锂业公告称,123日(智利当地时间),公司在智利圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍得SQM公司6256万股A类股股份(占SQM已发行股份总数的23.77%)。公司还预计,本次交易的价款支付和股权交割过户相关手续将于125日(智利当地时间)前完成。


1241亿美元收购Tribune  Nexstar成美国最大地方电视台运营商


据路透社援引知情人士报道称,Nexstar Media Group Inc (NXST.O)已经达成协议,将以大约41亿美元收购Tribune Media Co (TRCO.N),该交易将使Nexstar成为美国最大的地方电视台运营商。


13、 联合利华38亿美元吞并GSK印度Horlicks业务


12月3日,据路透社报道,联合利华(ULVR.L)将以38亿美元收购葛兰素史克(GSK.L)的Horlicks营养业务,通过增加流行的麦芽饮料业务,提高这个英荷集团(Anglo-Dutch group)在印度的地位。联合利华将寻求利用其强大的分销网络来推动Horlicks在小城市和农村地区的销售。熟悉这一过程的人告诉路透社,价格大致符合预期,它可能以低于40亿美元的价格出售。


14IBM将向印度HCL出售18亿美元软件产品业务


12月7日,据路透社报道,IBM周四宣布,将把其部分软件产品业务作价18亿美元,出售给印度软件服务出口商HCL TechnologiesIBM在声明中表示,这些软件产品对应的目标市场超过500亿美元。该公司将剥离7款产品,包括安全设备管理产品BigFix、营销自动化产品Unica和工作流程协作产品Connections


15、 软件商TIBCO数十亿美元收购数据管理公司Orchestra


12月4日,据路透社援引知情人士报道,TIBCO Software Inc是一家大型私人商业软件提供商,正在收购法国数据管理公司Orchestra Networks,此举将加强其帮助客户组织客户数据的能力。据消息人士补充说,Orchestra价值数十亿美元。TIBCO在其历史上已经进行了30多次收购,包括今年早些时候的Scribe软件和去年的思科的数据虚拟化业务。


16、 新西兰在线交易平台获18亿美元收购要约


12月5日,据路透社报道,新西兰顶级在线交易市场Trade Me GroupTME.NZ)表示已收到一家美国私募股权公司的25.6亿新西兰元(18亿美元)收购提案,该提议胜过竞争对手的价格并为可能的竞标战建立了舞台。


17、苹果光学原件供应商17亿美元收购同行获中国批准


12月6日,据新浪科技报道,美国光学元件供应商Lumentum Holdings宣布,中国监管部门已经批准了该公司以17亿美元收购光通讯创新解决方案供应商Oclaro交易。受益于苹果公司对用于3D传感器的VCSEL激光器的大量需求,LumentumFinisar成为了当前光器件市场最火的两家厂商。长期以来,Lumentum一直是苹果的供应商,而Finisar更是获得了苹果3.9亿美元的直接投资,在美国建设一座新工厂。


18、软银提议向印度网约车巨头Ola投资至多10亿美元


12月5日,据外媒报道,数位知情人士透露,软银集团已经提议向印度网约车巨头Ola投资最多10亿美元。Ola目前计划大力发展其外卖业务,此外该公司还可能投资于其他领域。据称,它即将敲定对快速增长的网络药店行业进行投资。





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