A股购,为并购而生

本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年11月25日)--A股并购网



一、中国企业并购事件


1、联想旗下佳沃集团拟收购智利三文鱼公司


11月18日,佳沃集团有限公司(以下简称佳沃集团)与承诺卖方签订了承诺收购协议,同意当协议中所规定的先决条件全部满足后,与承诺卖方签定股份购买协议,收购其持有的智利领先的三文鱼公司Australis Seafoods S.A.94.47%股份。


2、复星医药旗下Sisram拟收购以色列医美产品分销商NMI 60%股权


11月16日,复星医药旗下公司SISRAM(01696.HK)宣布,购买以色列目标公司Nova Medical Israel Ltd60%股权,总代价约6727.8万元,或最高8641.0万元。目标公司主要在以色列从事医疗美容产品分销。


3、中国平安投资柏林金融科技创企 Finleap 4700 万美元


北京时间1120日,本周一,中国最大的金融集团之一中国平安宣布首次进入欧洲大陆。平安保险集团旗下的全球旅游者投资基金(Global Voyager Investment Fund)牵头,为总部位于柏林的金融科技公司Finleap提供价值4150万欧元(约合4700万美元)的最新一轮融资。Finleap公司的主要业务是为欧洲银行业、保险业和资产管理行业提供数字解决方案。


4、长江实业终止收购澳洲APA 李泽钜首战告负


11月20日,长江实业晚间公告称,FIRB条例项下的不反对书面通知之先决定条件不会完成。信托计划项下之此项条件未能由竞投公司或目标公司负责实体所豁免。实施协议已于20181120日终止。因此,长江实业,长江基建及电能实业将不会继续进行合营交易及收购事项。



5、大股东刚泰集团取消追加投资计划,意大利奢华珠宝品牌 Buccellati 或将再度转手


知情人士透露,中国刚泰集团已经取消了此前承诺的对旗下意大利知名奢华珠宝制造商 Buccellati Holding Italia S.p.A(以下简称 “Buccellati”)2亿欧元的追加投资,目前后者正在寻找新的买家。


6、上海莱士400亿元收购海外血液制品及检测龙头


因“炒股”失利而导致今年全年预亏的上海莱士祭出大动作,计划用近400亿元收购全球血液检测领域的绝对龙头企业GDS、以及天诚德国两公司股权,若上述交易顺利完成,将成为我国史上最大的医药并购交易。拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest为天诚德国的全资子公司。Biotest是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司。


7、浦项收购阿根廷盐湖矿业权


近期,浦项钢铁公司与澳大利亚GalaxyResources公司正式签订了锂盐湖矿业权购销协议,浦项钢铁以2.8亿美元的价格收购了盐湖矿业权。这是浦项钢铁自2010年首次开展锂业务以来,首次实现海外锂资源收购。该盐湖矿区位于阿根廷西北部的HombreMuerto盐湖北侧,面积为1.75万平方米,在过去的20年间,每年可生产2.5万吨锂。



二、国际企业并购事件


1、刘益谦欲出清最大外资财险股权 法国安盛或40亿收购


中国市场上最大外资财险公司安盛天平正酝酿重大股权变动,而这次大手笔交易又与刘益谦密切相关。 2014年,安盛天平(彼时为天平车险)2亿股权卖出19亿天价,收购方为法国安盛;4年后的2018年,安盛天平4.2亿股权(50%占比)将被以40亿收购,收购方仍是法国安盛。

近日,券商中国记者独家获悉,资本大佬刘益谦拟出清旗下财险公司安盛天平财产保险股份有限公司(下称安盛天平)股份。持有安盛天平50%股权的最大单一股东AXA安盛集团,目前正就股权收购事宜与天茂集团等安盛天平股东进行协商,拟接收后者持有的全部50%股权,并最终实现全资控股安盛天平。

记者多方了解到,此次股权交易金额尚在协商中,交易金额有望达约40亿元。如果该项交易最终敲定并获批,将是中国今年进一步金融对外开放后,外资对中国保险市场的最大一笔股权投资。


2、瑞士工程集团ABB拟向国家电网出售110亿美元电网业务


1115日,路透社援引消息人士报道,瑞士工程集团ABB(ABBN.S)正与日立制作所(6501.T)以及三菱电机(6503.T)等业者洽谈全数或部分出售旗下陷入困境的电网事业。

一位消息人士称,ABB也开始与中国国家电网进行磋商;ABB首席执行官Ulrich Spiesshofer本周访问中国期间与中国国家电网的领导层举行了会谈。 消息人士称,ABB希望在下周末宣布达成协议。

这笔交易的结构可能是组成合资企业,一金融投资者可能加入成功的得标者,取得部分股权。ABB料将继续持有该业务的股权,包含债务在内,该业务的价值可能超过110亿美元,ABB并将继续向事业出售零部件。 该公司可以通过新的股票回购向股东返还资金,也可以加速ABB自动化事业的收购活动。 ABB对此不予置评。


3、印度最大集团拟收购印最大航空公司Jet


Times of India援引知情人士消息报道,印度最大公司塔塔集团的母公司Tata Sons Ltd董事长N. Chandrasekaran将于周五向董事会提交关于拟收购资金短缺的Jet Airways的商业可行性计划。

这是最明显的迹象,讨论(talks)正在聚集一笔交易,该交易将这个印度最大的航空公司从边缘玩家转变为该国主导的全方位服务的国际航空公司。

塔塔的业务多种多样,如IT服务和汽车制造。在航空方面,它与新加坡航空公司一起运营全方位服务的Vistara航空公司.Vistara申请在今年早些时候开始国际航班。

根据周四的经济时报报道,Vistara的母公司Tata SIA航空公司正在关注与Jet的全股票合并,该公司由拥有51%股份的企业家Naresh Goyal创立。阿提哈德航空公司(Etihad Airways)拥有Jet 24%的股份。


4、太盟投资完成亚洲并购基金逾60亿美元募集


1119日,亚洲领先的私人股权投资机构太盟投资集团(PAG)周一宣布,太盟亚洲基金三期已经成功完成募集,募集金额超过60亿美元,该基金将继续主要针对亚洲市场的并购投资。

公司新闻稿称,三期基金将继续发挥太盟投资集团的本土商业网络以寻找独家投资机会,并着重在亚洲各主要市场从事并购投资。

太盟投资集团前身为太平洋投资集团,目前管理资金规模超过300亿美元,在澳大利亚、中国、印度、日本、韩国及东南亚等多个市场都有投资团队。

201512月,太盟投资集团成功募集其太盟亚洲第二期基金,规模达36亿美元,目前二期基金已全部投资完成。一期基金于20129月完成募集交割,募资额达25亿美元。


5、新西兰电商Trade Me Group17.3亿美元收购要约


1121日,据路透社报道,新西兰电商先驱Trade Me GroupTME.NZ)周三收到一家英国私募股权公司25.4亿新西兰元(17.3亿美元)的收购要约,该电商股价飙升。

该公司在新西兰证券交易所的一份声明中表示,总部位于伦敦的私募股权集团Apax Partners将为Trade Me每股提供6.4新西兰元。该报价较Trade Me最后收盘价5.1新西兰元溢价25.5%。


6、美连锁药店CVS预计感恩节后完成690亿美元收购安泰保险


1120日,据路透社报道,CVS公司(CCVS Health Corp)周二表示,由于两个州继续审查该交易,它预计将在周四感恩节假期后以690亿美元收购医疗保险公司Aetna IncAET.N)。

这对药房连锁企业和福利管理企业此前预计该交易将于1122日对假期结束。

CVS在一份监管文件中称,它已获得28个国家保险部门中的26个所需的批准,并且正处于其余两个州的批准程序的最后阶段。本月早些时候,CVS告诉华尔街,它有五项待批准,分别在在纽约和加利福尼亚州。

加利福尼亚州的保险监管机构上周批准了这个购买协议,根据协议,这两家公司同意向该州的医疗保健服务系统支付2.4亿美元的款项。纽约州金融服务部发言人周二表示,其对该交易的审查正在进行中,还有一个州还要签署。


7、美丽境界资本完成首单交易2.4亿欧元收购德国公司Cordenka


近日,美丽境界资本欧洲并购基金(一期)(以下简称美丽境界资本”)宣布,完成首单交易,以2.4亿欧元对价收购德国Cordenka公司(以下简称“Cordenka”)100%股权。

资料显示,Cordenka是全球领先的工业人造丝生产厂商,创立于1938年,工业人造丝是一种由纤维素制成的高端特殊材料,在高温、高压和高速运转的状态下仍能保持稳定的物理特性,广泛应用于高端汽车所使用的高性能及超高性能轮胎。

据悉,此项收购对于我国引进高端制造、填补国内相关技术和产品空白具有积极意义,有助于我国汽车轮胎生产厂商切入全球高端市场,进入全球顶级整车生产厂商的供应链体系。此外,随着我国电动汽车不断普及、无人驾驶技术日趋成熟,以及豪华汽车销售占比的继续上升,对于工业人造丝的需求将呈明显增长趋势。

美丽境界资本是专注于欧洲成熟市场的跨境并购私募股权投资基金,主要投资于欧洲具有优秀盈利能力、技术优势、有助于带动中国制造升级的中型制造业企业。


8、雅宝拟斥资11.5亿美元收购沃吉纳矿50%的股权


雅宝公司(Albemarle Corp)与矿产资源有限公司(Mineral Resources Ltd)签订了一份独家协议,将斥资11.5亿美元收购澳大利亚沃吉纳矿(Wodgina Mine)50%的股权。双方已商定在1214日之前达成最终协议,并且雅宝将管理合资企业生产的氢氧化锂的营销和销售。

沃吉纳矿是世界上最大的硬岩锂矿床。矿产资源有限公司,于5月份表示计划出售亚沃吉纳矿49%的股权。此次出售也吸引了中国、日本和韩国买家的兴趣。这也是全球争夺锂矿藏的最新努力。锂被用于电动汽车的可充电电池。2025年,全球锂需求预计将增长近两倍。






版权说明:
感谢每一位作者的辛苦创作与付出,「A股并购网」均已备注文章作者及来源。
本网转载目的在于更好地服务读者、传递行业信息,仅代表作者个人观点。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送消息至「A股并购联盟(agugou)」公众号后台与我们联系,我们将在第一时间处理,非常感谢!


分享到:
 专栏作者

近期文章

公众号

  最前沿的商业模式分析

  最全面的并购案例研究

  最实操的金融干货分享

  尽在“A股购”公众号

公众号

资料共享社群

  投资并购金融资料库

  每年共享至少1000份精选资料

  投资、并购、财务、尽调、行研、房地产

  加入即送价值千元的金融培训视频

客服