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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年11月18日)--A股并购网



一、中国企业并购事件


1、支付宝1.85亿美元收购巴基斯坦小额信贷银行Telenor45%股权获批准


近日,巴基斯坦竞争委员会已批准支付宝收购小额信贷银行Telenor45%的股权。该合作计划旨在将Telenor及其2000万客户与支付宝联系起来,从而为越来越多的小企业提供便利,并为未来计划在巴基斯坦建立微型企业的个人提供财务支持。而蚂蚁金服似乎对与Telenor的合作也同样感到满意,因为其目标是为世界带来更多平等的机会。


2、新奥能源将收购东芝美国液化天然气业务


东芝118日决定在2018年度内将美国的液化天然气业务出售给中国的大型民营燃气企业新奥能源,预计将产生近1000亿日元的出售损失。受液化天然气业务与主业的亲和性低、销售价格大幅波动等因素影响,东芝一度担心最高将产生1万亿日元的损失。东芝将清理负资产,专注于经营重建。


3、华东医药:15.2亿元收购英国Sinclair


11月8日,华东医药发布公告称,现金要约收购英国 医美公司SinclairPharmaplc全部股份交易已完成,收购价格为32便士/股,交易总额为15.2亿元人民币。Sinclair的核心产品Silhouette埋线系列、Ellansé注射用长效微球其技术水平均属于行业领先地位,另外还包括PerfectHA玻尿酸,以及在欧洲市场代理销售 Sculptra 微球等。


4、吉利子公司收购美国犹他州UMC赛车园


近日,据外媒报道,吉利汽车子公司Mitime与美国犹他州西部的Tooele城政府签署协议,买下Tooele城内的Utah Motorsports Campus(简称“UMC”)赛车园,该园区赛道、建筑物和资产以及物业全部归Mitime所有。Mitime副总裁威廉表示,犹他州赛车园区符合该公司业务规划,Mitime将通过努力将其做大做强。


5Teambition被阿里收购


11月13日消息,据自媒体爆料阿里已经收购协作软件服务商Teambition,截至发稿前,阿里巴巴钉钉副总裁张斯成对亿欧表示“没有听说”,而Teambition创始人齐俊元也陷入沉默,未对此消息做出回应。


6、传腾讯加入安踏财团,收购始祖鸟母公司几周内有望达成


11月14日,彭博援引消息人士称,科技巨头腾讯科技(0700.HK) 拟加入收购财团。受消息刺激,Amer Sports早盘股价暴涨逾5%35.88美元。消息人士称,除腾讯科技外,安踏体育和方源资本正在积极和其他合作伙伴进行谈判,希望在未来几周就收购Amer Sports 达成正式协议。



7、美丽境界资本2.4亿欧元收购德工业人造丝龙头生产商


11月15日,美丽境界资本欧洲并购基金(一期)宣布,完成首单交易,以2.4亿欧元对价收购德国Cordenka公司100%股权。Cordenka是全球领先的工业人造丝生产厂商,全球行业龙头、隐形冠军。工业人造丝是一种由纤维素制成的高端特殊材料,在高温、高压和高速运转的状态下仍能保持稳定的物理特性,广泛应用于高端汽车所使用的高性能及超高性能轮胎。


8、万达逾4.2亿美元出售加州开发地块


11月16日,华尔街日报援引未具名知情人士的话报道,万达集团已同意出售在加利福尼亚州比佛利山的开发地块。Cain International首席执行官Jonathan Goldstein称,该公司与Alagem Capital Group联手买下这个地块。


9、长江生命科技(00775)5000万澳元收购澳洲农业物业相关资产


长江生命科技(00775)公告,于20181115日,买方(公司间接全资附属公司)与该等卖方分别就收购物业及 NSW WAL 而订立物业合约及 NSW WAL 合约,总购买价为5000万澳元。物业位于澳洲,Nangiloc Colignan Farms乃澳洲Sunraysia 地区供应出口及国内市场最大优质食用葡萄及柑橘种植商、包装商及营销商之一。


10、汇丰与中投拟成立12.8亿美元基金 投资英国企业


11月15日,汇丰控股 (0005.HK) 周四表示,该公司正与中国投资有限责任公司针对为后者成立一档基金的事项进行讨论。这档基金将投资位于英国、与中国有生意往来的企业。汇丰表示,该基金将由总部在伦敦的Charterhouse Capital Partners负责管理,Charterhouse也正与中投公司及汇丰进行讨论。


11、多牛传媒并购人人网社交网络业务 打造社交化智能媒体矩阵

1114日,多牛互动传媒股份有限公司(以下简称多牛传媒)宣布,已与人人公司(纽交所股票代码:RENN)达成协议,战略并购人人网(www.renren.com)相关的社交网络、人人直播及增值业务。人人网将成为多牛传媒旗下智能媒体矩阵的重要组成部分,共同服务于中国的3.5亿年轻用户。


根据双方达成的协议,多牛传媒将战略并购人人网相关的社交网络业务,其主要资产包括中国领先的社交网络平台人人网(www.renren.com),人人直播,以及相关的一揽子业务。截至2018331日,人人社交网络平台的月独立登录用户数约为3,100万。


人人公司董事长陈一舟表示,看好多牛传媒的两位年轻创始人,看好媒体矩阵的模式。同时,内容与社交融合发展也是社交产品发展的趋势,期待新的接班人,以及新的生产力为人人网带来新的发展



二、国际企业并购事件


1、丹麦软饮商可罗收购金奎鼎大部分股权,发力亚洲市场


11月15日,丹麦专业软饮商可罗食品有限公司在与金奎鼎的战略并购合作协议签约仪式上宣布,收购汇源经销商金奎鼎商贸有限公司的大部分股权。此次收购涉及资金上千万元,预计将使2019年可罗在中国餐饮行业(酒店、餐馆和餐饮)的增长率达到30 %


2、凯德128亿正式收购上海双子塔 预计投200亿打造来福士综合体


11月13日,凯德集团正式宣布,由旗下来福士中国投资伙伴III携手新加坡政府投资公司(GIC),通过上海联合产权交易所成功受让上海星外滩开发建设有限公司100%股权,摘牌价格127.86亿元,预计项目投资总额约200亿,该项目金额也刷新了凯德在华单个项目交易金额纪录。


3Brookfield45亿澳元收购澳洲第二大私立医院集团Healthscope


1112日,澳洲第二大私立医院集团Healthscope称,收到加拿大资产管理公司Brookfield 每股2.585澳元、总价45亿澳元的收购报价,该报价高于私募股权公司BGH及其合作伙伴AustralianSuper基金10月份提出的每股2.36澳元、总价41亿澳元的报价。


4、全球最大烈酒商帝亚吉欧5.5亿美元向Sazerac出售19个低端品牌


1112日,据路透社报道,因聚焦于其高端品牌,帝亚吉欧(Diageo Plc)以5.5亿美元的价格向美国Sazerac出售19种低端烈酒品牌,这其中包括Seagrams VO加拿大威士忌和Goldschlager肉桂杜松子酒。


5、传联合利华等权衡10亿美元收购广州薇美姿


119日,南华早报援引知情人士的话称,包括联合利华在内的几家公司正考虑以10亿美元的价格收购中国消费品公司薇美姿。 该报道称,其他考虑收购薇美姿的公司包括高露洁棕榄公司,以及Church & Dwight


薇美姿个人护理用品有限公司旗下拥有专业口腔护理品牌"舒客"(Saky)和绿色家居护理品牌"优克"(U2K)


6光学系统公司II-VI 32亿美元收购苹果Face ID供应商Finisar


119日,苹果公司Face ID面部识别系统供应商Finisar被收购,买家是光学系统公司II-VI,而不是苹果。 去年,苹果曾与Finisar达成一笔价值3.9亿美元的供货合同,由FinisariPhone XSiPhone XR2018iPad Pro中的Face ID系统提供核心零部件。


7、微软75亿美元收购GitHub 包含13亿美元现金支付


1110日,根据路透社报道,微软公司在周四晚些时候的一份文件中表示,该公司在收购编码托管创业公司GitHub中涉及到13亿美元的现金支付。


GitHub可以让开发者用于在编写应用程序时追踪代码的变更。微软公司在六月份宣布以75亿美元收购该公司时表示交易将全部以股票交易的形式进行。但在118日提交的文件中,微软表示这笔75亿美元的金额包含13亿美元的现金支付GitHub股权奖励和托管赔偿。该交易已于1025日结束。


8、德国思爱普以80亿美元收购美国Qualtrics 赶在后者上市前成交


1112日,德国思爱普周日表示,正以80亿美元现金收购美国Qualtrics International Inc,后者为专业的用户体验管理公司,原本预定将要让股票上市。


对于这家德国软件业巨擘而言,这起收购协议将使其可以得到即时的消费者观感窗口,与公司执行长Bill McDermott力推传统办公室后端软件进入销售与营销领域的策略互补。McDermott在一场电话会议上向记者表示,思爱普和Qualtrics同心协力,因为商业的未来就在于消费者体验管理。


9、两大投资者将以55亿美元收购Athenahealth


知情人士周日表示,私募股权公司Veritas Capital和对冲基金Elliott Management已同意以55亿美元现金收购美国医疗软件制造商Athenahealth Inc

Athenahealth的云服务用于跟踪患者,医生和医院的收入,他们一直面临着向Elliott出售自己的压力,Elliott拥有该公司约9%的股份。


Elliott5月首次主动收购Athenahealth,每股收费160美元。 总部位于马萨诸塞州WatertownAthenahealth交易是迄今为止Elliott私人股本部门(称为Evergreen)的最大交易。在上周五报告的第三季度业绩中,Athenahealth表示,其先前会计准则下的收入为3.31亿美元,与去年同期相比增长了9%。


10、江森自控132亿美元出售汽车电池业务


1113日,江森自控国际公司宣布以132亿美元的价格将旗下生产汽车电池的动力解决方案业务出售给加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Business Partners L.P)。江森自控在声明中指出,在税后及扣除交易相关费用之后,净现金收益预计在114亿美元左右。 江森自控决定将30-35亿美元用于偿还债务,保持投资信用评级,其余收益将回报给股东,更多细节将在交易完成时公布。此交易预计将于2019630日之前完成。据悉,此次交易是2016年江森自控与泰科国际合并以来最大的变动。







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