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本周全球重大企业投融资并购/收购事件汇总回顾(2018年11月4日)--A股并购网



一、中国企业并购事件



1顺丰55亿收购DHL供应链业务


1028日消息,顺丰发布公告称,收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权,将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务,本次交易总对价为人民币55亿元。

交易完成后,顺丰香港或其指定的全资子公司(以下简称顺丰香港子公司”)将成为敦豪香港和敦豪北京的唯一股东。顺丰将获得DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链管理业务、管理团队以及运输仓储科技。

交易设定了对价调整机制,若交易标的在2018年全年的税前利润目标低于2.99亿元人民币超过10%,则DHL进行相应现金补偿。此外,交易完成后,整合标的仍然保持现有的运营团队和业务的完整性。

交易同时还包括顺丰及DHL的供应链战略合作协议,顺丰及DHL将在中国大陆及香港的供应链领域展开双品牌合作,致力于为现有客户及新客户提供更好的供应链解决方案。


2、融创约63亿元全部接盘万达文旅项目


在融创收购万达13个文旅项目一年后,孙宏斌和王健林又在酝酿大事了。1029日,万达集团公告称,由于此前合作模式有诸多不便,融创将出资收购万达原文旅集团和13个文旅项目的设计、建设和管理公司。同日晚些时候,融创中国公告称,交易总代价62.81亿元,完成所有交易事项后,将持有万达文化管理100%股权。

具体来看,万达公告称,20177月,万达与融创签订13个万达城项目收购合同,合同约定,收购后万达城冠名不变,项目仍由万达单方面设计、建设和管理。合同实际执行中发现,该合作模式确有诸多不便,项目规划、建设和运营管理与投资方一致,对项目发展才更为有利。

经双方友好协商,由融创出资收购万达原文旅集团和13个文旅项目的设计、建设和管理公司。万达将动用全部资源,全力支持融创收购但目前尚未开业的万达城项目顺利开业及运营。


3、阅文集团:正式完成155亿收购新丽传媒


北京时间1031日,阅文集团发布公告,宣布正式完成收购新丽传媒100%股权。

今年8月,阅文集团与国内知名的电视剧、网络剧和电影制作公司新丽传媒达成全资收购协议,根据双方所达成的最终协议,新丽传媒既有的管理团队将会继续负责电视剧、网络剧和电影制作业务,并有权对原创内容进行挑选,包括从阅文以外的平台选取素材。此前,双方已就若干阅文集团旗下IP的改编达成合作,如《斗破苍穹》电视剧版由万达影视传媒、新丽传媒联合出品,现已顺利收官;《庆余年》电视剧版由阅文集团、腾讯影业、新丽传媒等联合打造,现已杀青。

此次收购将帮助阅文完善IP业务结构,进一步深入IP价值链,将自身内容实力向下游延展。凭借行业领先的剧本开发及制作专业实力,新丽传媒将深度接触阅文集团丰富的内容库、作家平台及编辑队伍等资源,为消费者提供多元、优质的IP精品。

随着收购交割的顺利完成,阅文集团携手新丽传媒正式开启中国IP精品化、可持续化开发的新篇章。双方将更好地调动用户对高质量视频娱乐内容的积极性,从而挖掘中国新文创生态更大的市场潜力,树立开发标杆,与全产业共享发展红利。


4、长实、长建、电能公告:通过组财团收购澳洲天然气管道商APA


10月31日,据财华网报道,长实(01113-HK)、长江基建(01038-HK)及电能实业(00006-HK)公布,就合组财团收购澳洲天然气管道公司APA的议案,3间公司股东均以99%以上的大比数通詔。长实、长建及电能实业将分別按60%、20%及20%的比例,以129.79亿澳元,收购APA全部股权。


5、红米代工企业闻泰科技拟收购荷兰芯片制造商


10月26日下午消息,据彭博社报道,中国企业闻泰科技正在计划以252亿人民币(约合36亿美元)收购荷兰芯片制造商安世半导体(Nexperia)75.86%的股份。


6、百利科技拟收购韩国锂电材料设备商韩泰克


10月27日,湖南百利科技发布公告称,公司于2018年10月25日与韩国企业 HIMTECHNOLOGIES CORP(株)及其主要股东孙英根、文美姬(合计持有韩泰克 83%的股权)签订了《股权转让意向书》。公告显示,韩泰克是一家专业设计和制造锂离子电池正、负极材料产线设备的科技型企业,自主设计开发的 Material Handling Systerm(物料输送系统)在韩国市场应用较广。


7、京东工业品与施耐德电气合作拓展市场


11月1日消息,京东工业品与专注全球能效管理和自动化领域数字化转型服务企业“施耐德电气”签署战略合作协议。协议约定,施耐德电气的服务团队,包括区域销售代表、技术工程师、产品经理等将为京东客户提供售前、售中到售后的全方位服务支持。同时,京东将基于京东企业购沉淀多年的大客户资源,为施耐德电气提供企业用户画像与工业品电商大数据,辅助产品研发与市场营销。




二、国际企业并购事件


1、江森自控将旗下汽车电池业务130亿至140亿美元售予Brookfield


112日,据盖世汽车报道,江森自控国际有限公司(Johnson Controls International)将以130亿至140亿美元的价格,将旗下生产汽车电池的电力解决方案业务出售给加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Inc),且交易即将完成。

该笔交易将是今年规模最大的融资收购之一,也是江森自控自2016年与泰科国际(Tyco International)合并以来,集团内部最大规模的重组,使江森自控得以专注于其建筑技术和解决方案业务,包括提供供暖、通风和空调系统,以及楼宇门禁管制和火灾探测系统。

布鲁克菲尔德的资产管理规模超过2850亿美元,消息人士称,其在江森自控电力解决方案部门的拍卖中出价高于阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)。据透露,布鲁克菲尔德和江森自控最早可能在本周敲定最终收购条款和协议,但谈判也有可能以失败告终。

布鲁克菲尔德和阿波罗均拒绝置评,江森自控也未立即回应置评请求。


2、美国批准联合技术公司300亿美元收购航空电子设备制造商Rockwell Collins


美国制造商联合技术公司即将完成300亿美元规模的交易,将创造航空领域史上最大并购案。111日,据财富中文网报道,这家航空业巨头刚刚获得美国政府的批准,只要成功出售某些资产,就可以收购航空电子设备制造商罗克韦尔科林斯公司(Rockwell Collins)。

联合技术公司的首席执行官格里高利·海耶斯表示,在30年的职业生涯中,他一直很欣赏罗克韦尔公司,称之为航空业优质资产

海耶斯说:收购罗克韦尔将为联合技术引入前所未有的技术,就是数字驾驶舱。有了罗克韦尔的技术,我们可以实现整架飞机数字化连接起。

但并购完成后,联合技术很可能剥离部分业务。联合技术年营业收入达660亿美元,员工超过10万名,在《财富》美国500强榜单中排名第51位。两位激进投资者——领导对冲基金Pershing Square Capital Management的比尔·阿克曼和对冲基金Third Point创始人丹尼尔·勒布都在推动,将联合技术拆分为三家公司,即飞机发动机制造商普惠、电梯制造商奥的斯以及空调运营商。


3、软银将所持印度电商Flipkart20%股权售予沃尔玛


1031日,软银集团周三表示,会将其在印度电子商务公司Flipkart的约20%股权出售给沃尔玛。此前腾讯科技报道显示,在退出Flipkart之后,软银并不会退出印度电子商务市场,将和阿里巴巴共同发展新的电商平台。

目前,阿里巴巴已经收购了印度移动支付工具Paytm,这家子公司已经创办了电商平台“Paytm商城,阿里巴巴正在把中国的成功经验移植到印度。


4欲收购澳大利亚会计软件供应商MYOB KKR提价至13亿美元


112日,据路透社报道,澳大利亚MYOB集团表示,在美国收购巨头KKR将其完全控制自己这个会计软件供应商公司的提议提升至18亿澳元(13亿美元)之后,它将向KKRCo提供尽职调查。

拥有MYOB 19.9%权益的KKR将其余股份的出价提高了2%,提至每股3.77澳元,对应估值为22亿澳元。如果成功,该交易将成为KKR在澳大利亚最大的收购之一,并增加其在亚太地区10强的科技业务稳定性。

股票经纪人Ord Minnett的分析师朱尔斯库珀说:我读到的是,他们已经提高了报价以获得尽职调查,这意味着交易向前迈出了一步。” “价格肯定高于我们今天的估值,他说,并补充说他认为MYOB每股价值3.28澳元。


5IBM史上最大收购 340亿美元收购开源软件供应商红帽


1029日,IBM 和开源软件供应商 Red Hat(红帽)宣布,两家公司达成最终协议,IBM 将以 340 亿美元的价格收购 Red HatIBM 将以现金形式购买 Red Hat 所有股票,每股 190 美元。 Red Hat 将成为 IBM 混合云部门的一个部分,Red Hat 首席执行官 Jim Whitehurst 将加入 IBM 高级管理团队,向 IBM 首席执行官 Ginni Rometty 汇报工作。

IBM 表示,公司与 Red Hat 的合作伙伴关系已经持续了 20 年,IBM 作为 Linux 的早期支持者,与 Red Hat 合作,帮助开发和发展企业级 Linux,最近又为客户提供企业 Kubernetes 和混合云解决方案。

Red Hat 成立于 1993 年,是美国一家以开发、销售 Linux 套件并提供技术服务为主的企业,Red Hat 以发行 Red Hat Linux 以及其他数据中心技术闻名。对 Red Hat 的收购将成为 IBM 到目前为止规模最大的一笔交易。

这一举措对IBM来说意义重大。在花了10年时间钻研人工智能和区块链技术之后,IBM并没有什么标志性的成果可供展示。该公司又回到了传统上擅长的企业服务领域上来。


6、索尼23亿美元收购EMI音乐获欧盟委员会批准 全球最大音乐出版商诞生


1026日,据路透社报道,欧盟委员会批准了索尼(Sony Corp)收购EMI音乐出版社(EMI Music Publishing),并称该交易不会引发影响市场竞争的担忧。收购成功后,掌控了EMI音乐的索尼将成为全球最大的音乐出版商。

欧盟反垄断监管机构本月初曾询问竞争对手和用户,他们是否认为日本集团会使用这更强大的市场力量来赢得更优的数字媒体交易条款。独立音乐制片公司Impala和欧洲作曲家和作词家联盟曾呼吁要么制止EMI交易,要么必须做出重大让步才予以通过,但索尼没有让步。

EMI曾是继环球音乐、索尼音乐和华纳音乐之后的全球第四大唱片公司,但因经营不善在2011年不得不分拆出售,穆巴达拉、索尼、杰克逊遗产管理者等投资者组成的财团,以大约22亿美元的价格从花旗集团手中收购了EMI 音乐出版业务,唱片销售部门则被以19亿美元出售给环球唱片集团。在这之前,因为长期受盗版困扰,唱片销量下滑,EMI已是几易其主。

但近几年,随着Spotify、苹果音乐等音乐流媒体服务的兴起,音乐产业已经快速复苏。


7、三菱29亿美元收购澳洲联邦银行全球资产管理业务


1031- 澳洲联邦银行周三称,将把全球资产管理子公司出售给日本三菱日联金融集团(MUFG),以专注于核心业务,售价41亿澳元(29亿美元)

MUFG资产管理子公司三菱日联信托银行在公告中称,该交易将扩展其产品线,强化亚洲和大洋洲的业务,使管理的资产规模增加2,100亿澳元。

澳洲联邦银行称,该交易将带来大约15亿澳元税后利得,包括大约1亿澳元的税后分拆和交易成本。 该业务在澳洲以外地区名为First State Investments,在美国、新加坡等地均开展业务。上述交易需通过多个国家的监管审批。澳洲联邦银行预计交易将在2019年年中完成。


8、基因检测公司Illumina12亿美元收购对手美国太平洋生物科学


11月2日,据路透社报道,基因测序公司Illumina声明,计划以12亿美元的全现金交易收购规模较小的竞争对手——位于加州的太平洋生物科学公司(Pacific Biosciences),与市场增长一同提升自身产能。Illumina是新生基因测序领域的主要参与者,去年推出了NovaSeq测序平台,该平台旨在提供比现有模型更快,更便宜的基因测序服务。


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